本期，我們將從行業(yè)政策與市場規(guī)模兩個角度對市政污水與農(nóng)村污水領域進行分析研究。
市政污水處理
01 行業(yè)政策
2019年4月國家出臺污水提質(zhì)增效三年行動方案之后，地方各省市相繼出臺提質(zhì)增效三年行動方案，提標改造將成為污水處理行業(yè)今后發(fā)展的重點。
表1污水提質(zhì)增效相關政策
資料來源：公共資料整理
推進水污染防治領域?qū)嵭衟pp模式、城市污水垃圾處理設施向社會開放等一系列政策的出臺，有效提升污水行業(yè)的市場化程度，促進污水處理市場的繁榮。
表2污水領域?qū)嵭衟pp模式相關政策
資料來源：公共資料整理
調(diào)整污水處理收費標準、完善污水處理收費機制等政策的出臺，有效提高污水企業(yè)的盈利性，進一步促進污水處理行業(yè)的發(fā)展。
表3完善污水收費機制相關政策
資料來源：公共資料整理
02 市場規(guī)模
污水處理行業(yè)主要分為市政污水處理和工業(yè)污水處理。從排放量來看，市政污水排放量占比76.82%，是污水處理行業(yè)的主要子行業(yè)。
圖1 2019年中國市政和工業(yè)污水排放量比例
資料來源：生態(tài)環(huán)境保護管理局、觀研天下
近年來，隨著我國國民經(jīng)濟的穩(wěn)步增長和城鎮(zhèn)化率的大幅提升，污水排放量也在穩(wěn)步提升，尤其是市政污水排放量呈現(xiàn)階梯式增長，污水處理市場在不斷擴大。
圖2 2015-2019年中國污水排放量（億噸）
資料來源：生態(tài)環(huán)境保護管理局、觀研天下
由于我國gdp的穩(wěn)步增長和城鎮(zhèn)化率的不斷提升，2015-2019年，我國污水排放總量逐年提升，市政污水排放量同步提升。
近年來由于我國環(huán)保的要求越來越嚴格，節(jié)能減排提質(zhì)增效等政策的頒布，各工業(yè)企業(yè)用水效率不斷提升，工業(yè)廢水排放量相應減少。
隨著污水排放量的逐年增加，污水處理廠數(shù)量和排水管網(wǎng)長度也在同步增加，進一步促進污水處理行業(yè)的發(fā)展。
圖3 2010-2019年中國污水處理廠數(shù)量
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
2010年-2019年，我國污水處理廠數(shù)量呈現(xiàn)平緩上升的趨勢，2019年污水處理廠數(shù)量達到44640座。
圖4 2009-2019年中國城市排水管道長度
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
2009年-2010年，我國排水管網(wǎng)的長度也隨之增加，2019年城市排水管網(wǎng)長度達到73.7萬公里。
同時，城市污水日處理能力也在快速提升，我國污水處理行業(yè)的發(fā)展重點從原先的 “增量”走向“提質(zhì)”。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年我國城市污水日處理能力已達1.89億立方米，同比增長4.5%。隨著處理規(guī)模的快速提升，我國污水處理行業(yè)的發(fā)展重點和政策方向已經(jīng)從原先的 “增量”走向“提質(zhì)”，系統(tǒng)化、一體化進行污水處理的需求日益提升，水廠和管網(wǎng)的整合、工程建設和運營維護的融合已成為發(fā)展的趨勢。
2020年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年，污水處理設施的“提質(zhì)增效”工作在疫情后仍將加速推進，未來的工作重點將放在運用系統(tǒng)化、科學化的綜合管理措施（截污控源、提標改造、水體治理等）全面解決水環(huán)境質(zhì)量面臨的各類問題，實現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理的目標。
由于污水處理行業(yè)極強的政策導向性特征，在一系列政策的推動下，市場化程度加快，污水處理設施建設固定資產(chǎn)投資規(guī)模也在不斷提升，吸引眾多企業(yè)進入污水處理市場。
圖6中國政府在污水治理領域發(fā)行專項債規(guī)模（億元）
數(shù)據(jù)來源：中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒
圖7歷年全國城市/縣城污水處理設施建設固投情況
數(shù)據(jù)來源：中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒
污水處理市場化服務需求突出，行業(yè)呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展趨勢，我國污水處理市場格局主要被國際水務巨頭、國有企業(yè)和民營企業(yè)三大類企業(yè)瓜分。
表4污水處理市場競爭格局
資料來源：公開資料整理
農(nóng)村污水處理
01 行業(yè)政策
提升農(nóng)村人居環(huán)境、促進農(nóng)村生活和污水設施建設等相關政策的出臺，吸引更多企業(yè)進入農(nóng)村污水處理市場，促進農(nóng)村污水處理行業(yè)的發(fā)展。
表5農(nóng)村污水處理相關政策
資料來源：公開資料整理
02 市場規(guī)模
隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，農(nóng)民經(jīng)濟收入不斷提高，農(nóng)民的生活方式也發(fā)生了巨大變化，自來水的普及、衛(wèi)生潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家，使得農(nóng)村人均生活污水排放量不斷增加，農(nóng)村污水處理市場不斷擴大。
圖8 2013-2018年農(nóng)村污水排放量
數(shù)據(jù)來源：中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒
隨著污水排放量的增加，污水處理廠數(shù)量也在逐年增加，但是由于農(nóng)村居民點較為分散、建設大型污水處理能力需要鋪設較長的管網(wǎng)、投資巨大、經(jīng)濟性較差等，與建制鎮(zhèn)相比，鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量明顯要少很多。
圖9 2010-2018年中國建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
在政策利好情況下，我國農(nóng)村污水處理投資總額不斷提升，行業(yè)總產(chǎn)值不斷增加，吸引更多企業(yè)進入，市場競爭日趨激烈。
圖10 2013-2018年中國農(nóng)村污水處理投資統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
圖11 2018-2024年中國農(nóng)村污水處理行業(yè)總產(chǎn)值情況
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
圖12 村鎮(zhèn)污水集中處理運營總規(guī)模萬噸以上企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
圖13 村鎮(zhèn)污水集中處理運營總規(guī)模萬噸以上企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
文章來源：凱邁咨詢
