自2015年4月《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布以來(lái),中國(guó)政府密集出臺(tái)了多項(xiàng)政策用于指導(dǎo)水污染防治,為水處理行業(yè)提供了良好的外部環(huán)境。
2017年中國(guó)從事水污染治理行業(yè)的單位總計(jì)超過(guò)1.5萬(wàn)個(gè),行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入約4000億元,同比2016年增長(zhǎng)14.5%左右。2015年開(kāi)始ppp項(xiàng)目迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng),其中,生活污水處理領(lǐng)域、供水與自來(lái)水處理領(lǐng)域、水環(huán)境綜合治理領(lǐng)域的投資額均已突破千億元,但整體風(fēng)險(xiǎn)依然較高。
工業(yè)廢水處理市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)
根據(jù)gep research最新的工業(yè)廢水處理研究報(bào)告,2017年中國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為889億元,同比增長(zhǎng)5.44%,預(yù)計(jì)未來(lái)3年復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在5%左右,2018年達(dá)到929.3億元,工業(yè)園區(qū)等聚集區(qū)仍是發(fā)展重點(diǎn)。
目前,工業(yè)廢水處理行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多,但大部分企業(yè)規(guī)模偏小,cr10(前10家份額)低于10%,未來(lái)隨著行業(yè)的發(fā)展,行業(yè)集中度有望提高。
未來(lái)工業(yè)廢水企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將由項(xiàng)目延伸至細(xì)分市場(chǎng)整合,細(xì)分市場(chǎng)的治理格局尤為重要。在統(tǒng)計(jì)的41個(gè)細(xì)分行業(yè)中,工業(yè)廢水治理運(yùn)營(yíng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)10億元/年的有19個(gè)行業(yè)、占細(xì)分行業(yè)數(shù)量的46.3%。
市政污水處理提標(biāo)改造仍是焦點(diǎn)
近年來(lái),中國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠數(shù)量、處理能力快速增長(zhǎng)。截至2017年,中國(guó)累計(jì)建成城鎮(zhèn)污水處理廠4119座,污水處理能力達(dá)1.82億噸/日,預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)城鎮(zhèn)污水處理能力有望達(dá)到2.05億噸/日。
隨著環(huán)保要求的提高,很多地方政府推進(jìn)污水處理達(dá)到地表水四類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),目前,中國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠的提標(biāo)改造完成率不足50%。
農(nóng)村生活污水處理率低,市場(chǎng)潛力大,推進(jìn)速度較慢
2017年底中國(guó)農(nóng)村污水廠處理能力約1600萬(wàn)噸/日,分散式污水處理能力約1200萬(wàn)噸/日。預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)農(nóng)村污水處理能力有望達(dá)到2000萬(wàn)噸/日,分散式污水處理裝置能力有望達(dá)到1500萬(wàn)噸/日。
中國(guó)農(nóng)村污水處理率僅為22%,遠(yuǎn)低于城市和縣城的污水處理率(分別為93%和88%),且區(qū)域發(fā)展不平衡,待建設(shè)污水處理廠站數(shù)量多。目前,中國(guó)仍有70%以上的建制鎮(zhèn)、90%以上的鄉(xiāng)、80%的行政村尚未進(jìn)行生活污水處理,存在巨大的提升空間,但農(nóng)村污水處理能力年復(fù)合增速8%左右,推進(jìn)速度較慢。
黑臭水體治理:三四線城市將成為增長(zhǎng)點(diǎn)
《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》要求地級(jí)及以上城市建成區(qū)于2020年底前基本消除黑臭水體的目標(biāo)。
黑臭水治理是2017年乃至今后備受關(guān)注的投資領(lǐng)域,在“十三五”后期,三、四線城市的治理壓力以及運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的逐步釋放,將成為行業(yè)的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
家用凈水領(lǐng)域市場(chǎng)增速放緩,純水機(jī)設(shè)備已成主流
中國(guó)凈水設(shè)備市場(chǎng)穩(wěn)定快速增長(zhǎng)。2017年中國(guó)凈水設(shè)備零售量超過(guò)1300萬(wàn)臺(tái),市場(chǎng)增速有所放緩,但預(yù)計(jì)2018-2022年平均增速仍將超過(guò)15%。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看,凈水設(shè)備中純水機(jī)所占零售額比重逐年升高,已超過(guò)七成,由2013年的44%上升到2017年年的76%;而凈水機(jī)所占零售額的比重則呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì),由2013年的29.4%下降為2017年的15.2%。
價(jià)值鏈高端的水處理膜產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng),結(jié)構(gòu)性差異大
據(jù)gep research膜與水處理行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù),2015-2017年中國(guó)水處理膜行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18%。2017年中國(guó)水處理膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模710億元,同比增長(zhǎng)18.3%。預(yù)計(jì)2018-2020年中國(guó)水處理膜行業(yè)規(guī)模年復(fù)合增速為20%。
截至2017年,超濾膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模46.7億元;納濾膜市場(chǎng)規(guī)模13.3億元,預(yù)期未來(lái)3年增速將有所放緩;反滲透膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到40億元,預(yù)計(jì)未來(lái)3年復(fù)合增速22.4%;膜組件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到96.6億元,預(yù)計(jì)未來(lái)3年復(fù)合增速將達(dá)到21.9%;膜工程裝置市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到142.6億元,預(yù)計(jì)未來(lái)3年復(fù)合增速將達(dá)到23.2%。
應(yīng)用市場(chǎng)方面,中國(guó)城鎮(zhèn)污水處理膜市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)3年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)36%,主要以超濾、微濾膜為核心的連續(xù)膜過(guò)濾(cmf)及膜生物反應(yīng)器(mbr);城鎮(zhèn)供水領(lǐng)域膜市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)未來(lái)3年復(fù)合增速9.3%;工業(yè)廢水領(lǐng)域膜市場(chǎng)未來(lái)3年復(fù)合增速18.6%;海水淡化領(lǐng)域膜市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)3年復(fù)合增速預(yù)計(jì)將達(dá)到51.2%,反滲透膜應(yīng)用占主流。
由gep research《中國(guó)水處理行業(yè)研究報(bào)告》可見(jiàn),我國(guó)水處理行業(yè)仍處于穩(wěn)定發(fā)展階段,尤其是污水處理部分,雖然治理進(jìn)程已有一定規(guī)模,但其剩余空間仍十分可觀,特別是新興城鎮(zhèn)及農(nóng)村市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。政策、市場(chǎng)因素是驅(qū)動(dòng)水處理行業(yè)發(fā)展的雙輪,隨著市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng),市政、工業(yè)園區(qū)、工業(yè)企業(yè)等下游客戶的水處理需求逐步升級(jí)。第十屆北京國(guó)際水處理展覽會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng):北京國(guó)際水展),作為一年一度的中國(guó)北方地區(qū)水處理行業(yè)的盛會(huì),積極響應(yīng)國(guó)家政策及市場(chǎng)需求,將于2019年12月4-6日于中國(guó)國(guó)際展覽中心(北京?靜安莊館)盛大召開(kāi)。展會(huì)由膜與水處理、工業(yè)污廢水處理、泵管閥、末端凈水及健康飲水管道5大主題展區(qū)組成。值得一提的是,工業(yè)污廢水展區(qū)將精細(xì)劃分污泥處置、污廢水處理,2019年展會(huì)中將新增環(huán)境監(jiān)測(cè),環(huán)境綜合治理,廢氣處理等新板塊。坐擁4萬(wàn)平米展示面積的北京國(guó)際水展,將為環(huán)保水處理行業(yè)相關(guān)人士打造一個(gè)更好的全產(chǎn)業(yè)鏈一站式水處理商貿(mào)平臺(tái)。展會(huì)期間,除了傳統(tǒng)的市政單位、污水廠、供水廠、水司、工程(安裝)公司、設(shè)計(jì)院以及經(jīng)銷(xiāo)和代理商外,參展商還能接觸到28個(gè)終端行業(yè)的專(zhuān)業(yè)觀眾覆蓋:食品,飲料,釀造、紡織,皮革,印染、造紙,印刷,石油,化工,制藥,采礦,鋼鐵,冶金,、電鍍、橡塑,水泥,電力,電子,汽車(chē),船舶,機(jī)械、建筑,燃?xì)?,公共設(shè)施、市政、水利、農(nóng)業(yè)等。三天的無(wú)窮商機(jī)值得每一家業(yè)內(nèi)企業(yè)好好把握!
數(shù)據(jù)來(lái)源:gep research《中國(guó)水處理行業(yè)研究報(bào)告》(2018)